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世茂、旭輝為債務(wù)再融資擬發(fā)行總額4億美元票據(jù)

2019/7/10 14:22:03 http://www.18kuo.com

7月9日早間，世茂房地產(chǎn)控股有限公司（簡稱“世茂”）發(fā)布公告稱，發(fā)行于2026年到期的1億美元優(yōu)先票據(jù)，票面利率5.60%。

據(jù)公告，票據(jù)發(fā)售價(jià)為票據(jù)本金額的100%。票據(jù)的利息將按照5.6%計(jì)算，自2020年1月15日開始，于每年7月15日及1月15日支付。

世茂表示，擬將票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于為其境外債務(wù)再融資及作一般企業(yè)用途。

同日（7月9日）早間，旭輝控股（集團(tuán)）有限公司（簡稱“旭輝控股”）發(fā)布公告稱，發(fā)行于2024年到期的3億美元額外優(yōu)先票據(jù)，票面利率6.55%。本次發(fā)行票據(jù)將與3月28日發(fā)行的2.55億美元有限票據(jù)合并及構(gòu)成單一類別。

此次額外票據(jù)的發(fā)售價(jià)將為其本金額的98.896%，另加2019年3月28日（包括該日）至2019年7月15日（不包括該日）的累計(jì)利息。

在所得款項(xiàng)用途方面，旭輝控股表示，經(jīng)扣除包銷折扣及應(yīng)付傭金后，預(yù)計(jì)額外票據(jù)發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額將約為2.99億元。該公司擬將額外票據(jù)發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額用于再融資其現(xiàn)有債務(wù)。

此外，于本公告日，龍光地產(chǎn)、時(shí)代中國控股均發(fā)布建議發(fā)行美元票據(jù)的公告。票據(jù)發(fā)行的具體事項(xiàng)尚未厘定。

來源: 新京報(bào)